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學(xué)習(xí)樂視用內(nèi)容支撐硬件暴風(fēng)魔鏡已經(jīng)走歪了

時間：2016-05-27 09:41:17 來源：搜狐科技作者：智能界大百科

同樣是A股創(chuàng)業(yè)板的妖股，暴風(fēng)和樂視某種意義上就如雙胞胎一樣，這種現(xiàn)象在暴風(fēng)上市之后展開一系列的收購入股之后更為明顯。

魔鏡1_副本.jpg

5月24日晚間，暴風(fēng)科技發(fā)布公告，其參與的上海浸鑫投資基金已經(jīng)完成對國際體育媒體服務(wù)公司 MP&Silva 公司 65% 股份的收購。根據(jù)媒體報道，估值超過10 億美元。

而這只是暴風(fēng)近期瘋狂資本動作的一個，在今年3月，暴風(fēng)科技曾一口氣宣布了三項(xiàng)資本動作，分別收購稻草熊影業(yè)、立動科技、甘普科技股權(quán)及團(tuán)隊(duì)，進(jìn)軍影視、游戲、海外三大板塊。

根據(jù)VRZINC的統(tǒng)計，自去年3月上市之后，暴風(fēng)開啟DT大娛樂布局計劃，頻頻用資本做嫁接，進(jìn)行了超過10次的資本動作，打造了體育、游戲、影視、音樂、數(shù)據(jù)、娛樂、文化等10余個概念。

這一切的最終指向，在VRZINC看來，都是在于為即將到來的VR時代布局，為其傾力打造的暴風(fēng)魔鏡做伏筆，學(xué)習(xí)樂視以內(nèi)容為驅(qū)動力打造超級電視一樣，暴風(fēng)也要用內(nèi)容來驅(qū)動暴風(fēng)魔鏡。

但是，概念的歸概念，現(xiàn)實(shí)的歸現(xiàn)實(shí)，暴風(fēng)這場豪賭VR，有著極大的可能是竹籃打水，一場空。

一、這一切的并購指向于暴風(fēng)魔鏡

首先，我們需要闡述的一點(diǎn)在于，暴風(fēng)如此之多的在內(nèi)容上進(jìn)行了布局，根本性上不是在于為暴風(fēng)原有的視頻業(yè)務(wù)做增強(qiáng)。

根據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)艾瑞的最新研究數(shù)據(jù)，在2016年2月，暴風(fēng)影音在PC端的月度覆蓋用戶為1.5億排名第8位，第一為3.36億的愛奇藝，在移動端的月度覆蓋永固上暴風(fēng)更是僅僅排在第十位。

第三方的數(shù)據(jù)或許有所偏差，但是財報不會說謊。根據(jù)暴風(fēng)2016年Q1的最新財報顯示，其中品牌廣告收入3965萬元，同比增長11%，VIP用戶增值業(yè)務(wù)收入1057.38萬元，同比增長1134%。

在某種程度上，品牌廣告業(yè)務(wù)的多少，很能說明一個視頻網(wǎng)站的流量，與此形成對比，在2015年全年樂視網(wǎng)的品牌廣告收入是26.34億元，而優(yōu)土在私有化前的最后一份財報數(shù)據(jù)，2015年Q3，其品牌廣告收入為13.35億元。

再來看VIP用戶增值，用戶付費(fèi)這一塊業(yè)務(wù)，根據(jù)暴風(fēng)Q1產(chǎn)生的1057.38萬元的付費(fèi)點(diǎn)播收入，再結(jié)合目前暴風(fēng)的VIP會員價格一個月是15元，三個月是40元，以此計算，暴風(fēng)的付費(fèi)會員數(shù)量區(qū)間在26.4萬—70萬之間。與此對比愛奇藝CEO龔宇在去年年底透露，愛奇藝的VIP會員數(shù)量突破了1000萬，而更直接的數(shù)據(jù)是僅依靠一部《太陽的后裔》，愛奇藝的VIP增值服務(wù)進(jìn)賬1.9億元。

這樣的收入實(shí)際上并不奇怪，以播放器起家的暴風(fēng)，在視頻正版化后，并沒有在版權(quán)上投入過多，即便是在上市之后，其2015年的整體內(nèi)容采購費(fèi)用也僅為4543萬元，同期各家視頻網(wǎng)站的額投入都超過10億。

暴風(fēng)原本的主營的視頻業(yè)務(wù)支撐了它的上市，但是由于根基太過薄弱，暴風(fēng)在這一塊很難再有所作為，在上市之后展開的各項(xiàng)資本動作，雖然指向內(nèi)容上的投資，但很難對其根本產(chǎn)生變化，更何況在最直觀的內(nèi)容采購這一環(huán)上，暴風(fēng)根本就不重視。

所以，這一些列基于內(nèi)容上的資本動作，我們看出，實(shí)際上除了以并購抬升股價的作用之外，另外一重要素在于為其VR概念做布局，學(xué)習(xí)樂視的超級電視模式，打造暴風(fēng)魔鏡，以及暴風(fēng)TV。

但樂視的這種模式其一并不是想復(fù)制就能復(fù)制，其二樂視這種模式本身也同樣具備一個致命的要害，這一點(diǎn)對于暴風(fēng)更甚。

二、誤區(qū)在于暴風(fēng)魔鏡不具備和同類產(chǎn)品比較的資質(zhì)

關(guān)于樂視這種以內(nèi)容驅(qū)動硬件的模式的背景在于，電視本身在硬件上無論是供應(yīng)鏈還是技術(shù)都已經(jīng)發(fā)展的極為成熟，三星、LG這些國際品牌也好，海信、創(chuàng)維這些國內(nèi)品牌也罷，企圖用硬件本身的技術(shù)作為購買驅(qū)動力，對于消費(fèi)者而言所產(chǎn)生的影響已經(jīng)微乎其微。

在這種情況之下，電視的另一大要素就開始顯得十分重要，就是內(nèi)容，電視本身所存在的第一要素就是觀看內(nèi)容。

硬件不構(gòu)成壁壘，內(nèi)容成為了驅(qū)動力，在內(nèi)容上具備強(qiáng)大儲備的樂視脫穎而出，可以參照的是小米電視的失敗，在品牌上小米比樂視強(qiáng)大的太多，在原本的供應(yīng)鏈以及技術(shù)上，以手機(jī)起家的小米也比樂視具備更強(qiáng)大的能力，但小米就是輸在了內(nèi)容的儲備以及運(yùn)營上。

但是這對于暴風(fēng)魔鏡而言，不構(gòu)成參考意義，原因在于VR硬件本身就沒有成熟，各家產(chǎn)品之間的差距巨大。

高端產(chǎn)品當(dāng)中HTC VIVE、Oculus Rift、PSVR占據(jù)了主導(dǎo)地位，而移動VR三星的Gear也同樣是標(biāo)志性的產(chǎn)品。

而暴風(fēng)魔鏡在技術(shù)上不說與高端的產(chǎn)品，即使是與同類的Gear也不具備優(yōu)勢，根本的原因在于底層的架構(gòu)。

根據(jù)VRZINC所得到的信息，目前國內(nèi)的眾多VR硬件產(chǎn)品在產(chǎn)品本身上，芯片都是參考上述的產(chǎn)品，直接復(fù)制，但在底層的算法上，與國外差距巨大，一個典型是國內(nèi)的第三方內(nèi)容開發(fā)商在移動VR產(chǎn)品上都是以Gear VR為第一研發(fā)，之后再會根據(jù)市場情況做其他產(chǎn)品的適配。

在硬件產(chǎn)品本身就有著巨大差距的情況下，想著靠內(nèi)容就想著以內(nèi)容來帶動硬件的銷售是完完全全的誤區(qū)，你的內(nèi)容再好，但產(chǎn)品本身不具備承載的意義，這就有點(diǎn)還沒學(xué)會走，你就想著如何去拿F1的冠軍。

而根據(jù)暴風(fēng)在2016Q1財報當(dāng)中透露的數(shù)據(jù)，目前暴風(fēng)魔鏡在京東、天貓平臺的銷量約占兩平臺VR品類的市場份額的60-70%左右。

關(guān)于這個數(shù)據(jù)，我們需要知道的是這是在三星的Gear VR尚未進(jìn)入中國市場為前提。

5月19日，在一篇關(guān)于Galaxy S7的新聞通稿中，三星表示，去年11月正式面向消費(fèi)者的Gear VR在歐洲的銷售量已經(jīng)達(dá)到了30萬臺。

此前，Oculus和三星之前一直未透露過Gear VR的銷量，但也表示，Gear VR月活躍用戶已超過100萬。

同時，對于暴風(fēng)魔鏡而言，另一個不得不提的巨大隱患在于，國內(nèi)有一眾手機(jī)廠商正在準(zhǔn)備入局移動VR，谷歌在I/O開發(fā)者大會上推出了Daydream平臺，為移動VR制定標(biāo)準(zhǔn)，并選擇和三星、HTC、LG、小米、華為、中興、華碩等手機(jī)廠商合作。

根據(jù)最新的消息，小米、HTC、三星即將推出VR手機(jī)，搭載Android7.0系統(tǒng)。而VRZINC的內(nèi)部消息顯示，小米生態(tài)鏈和VR實(shí)驗(yàn)室都在做自研設(shè)備，有可能mobile VR和VR一體機(jī)都將推出。

這些入圍國內(nèi)的手機(jī)廠商必將模仿三星Gear VR買手機(jī)送VR的銷售模式，這對于以低價切入市場的暴風(fēng)魔鏡而言是致命的，同時配合自家的手機(jī)，在UI等方面以及體現(xiàn)形式上也就優(yōu)于暴風(fēng)這種第三方產(chǎn)品。

暴風(fēng)魔鏡的邏輯實(shí)際上在于打一個時間差，在國外產(chǎn)品尚未進(jìn)入中國，并且國內(nèi)有實(shí)力的大廠尚未涉足之時，快速的占據(jù)市場，這從暴風(fēng)魔鏡1僅僅是一個與谷歌Cardboard盒子一樣的產(chǎn)品就可以看出。

但是，一旦這些廠商涉足，那么暴風(fēng)魔鏡的優(yōu)勢將蕩然無存，比技術(shù)，這些手機(jī)廠商在研發(fā)能力上并不差，比價格，買手機(jī)送VR這樣的模式，對消費(fèi)者更具誘惑力，比供應(yīng)鏈，那更是天差地別，比銷售渠道，同樣也是如此。

樂視超級電視的模式一切的一切都不具備優(yōu)勢，但在硬件產(chǎn)品本身上，由于各方面的成熟，所以不弱于下風(fēng)，在輔以內(nèi)容優(yōu)勢，得以大成，但暴風(fēng)魔鏡根本的問題就是在硬件產(chǎn)品本身上，不具備優(yōu)勢，從而放到了其他所有的弱勢，而內(nèi)容再強(qiáng)大，也沒用。

三、學(xué)習(xí)樂視的內(nèi)容收費(fèi) 但樂視模式內(nèi)容正成為致命傷

再者，樂視超級電視這種內(nèi)容驅(qū)動的模式，也有一個致命傷，就是封閉帶來的被優(yōu)勢被逐漸稀釋。

在2012年樂視宣布超級電視的計劃之時，這得益于樂視多年以來的積累，樂視擁有當(dāng)時市場上70%左右的影視內(nèi)容，根據(jù)當(dāng)時透露的數(shù)據(jù)。樂視擁有50000多集電視劇、4000多部電影。

但在2011年左右，影視內(nèi)容的正版化進(jìn)程加快，視頻網(wǎng)站開始大打版權(quán)價格戰(zhàn)，樂視 70%的影視版權(quán)的比例正在逐漸縮小。

這對于樂視而言是致命的，比如一個超級電視的用戶，想看NBA，但會發(fā)現(xiàn)沒有在騰訊，想看西甲，樂視同樣沒有在PPTV，想看《奔跑吧兄弟》最新的一季，在騰訊和愛奇藝。

這種封閉的以自家內(nèi)容為聚集的電視，在影視內(nèi)容占比較高的時候，用戶是愿意付費(fèi)的，但一旦這個比例逐漸被稀釋，用戶就會慢慢離開，這也是為什么樂視現(xiàn)在傾向于將版權(quán)費(fèi)以多年打包的形式出售。

相比于樂視，暴風(fēng)魔鏡無疑是一個開放式的產(chǎn)品，但由于前期過多的內(nèi)容費(fèi)用的資本并購，暴風(fēng)毫無疑問會傾向于推薦自己的產(chǎn)品，也就是以自有內(nèi)容來形成聚合力。

這會造成其他CP們的困擾，即又當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動員的形式，這在行業(yè)的早期是十分忌諱的，比如在手游產(chǎn)業(yè)的早期，作為平臺的渠道方是一定不會涉足發(fā)行或者研發(fā)的，之后到了后期穩(wěn)定下來，我們才看到涉足發(fā)行業(yè)務(wù)，但絕對不會碰研發(fā)。

這就會給暴風(fēng)造成一個問題，是繼續(xù)加大資本投入擴(kuò)充自有內(nèi)容，純粹的以自有內(nèi)容為主，還是逐漸放掉自有內(nèi)容，作為純粹的第三方平臺。

而從樂視的參考，無疑，暴風(fēng)會繼續(xù)加大自有內(nèi)容的投入，原因在于只有這樣，暴風(fēng)魔鏡對于暴風(fēng)才有意義。

在樂視2015財年的年報，樂視網(wǎng)在2014年全年會員服務(wù)收入達(dá)到了27.1億元，而而從樂視超級電視450萬臺、超級手機(jī)300萬臺的市場存量來算，極有很可能超級電視以及超級手機(jī)的內(nèi)容收入都劃歸到了樂視網(wǎng)。

也就是說，超級電視的硬件免費(fèi)+內(nèi)容收費(fèi)這一環(huán)當(dāng)中，硬件以成本甚至虧本賣，以內(nèi)容獲取的盈利模式當(dāng)中，內(nèi)容這一塊的收入完全劃歸到了上市公司的樂視網(wǎng)。

這直接造成了超級電視的所屬公司樂視致新在2015年凈虧損達(dá)到-7.3億元。但這不重要，因?yàn)樯鲜泄镜臉芬暰W(wǎng)全年凈利潤多了近3億元，這將直接刺激樂視網(wǎng)在二級市場的反應(yīng)，從而得到的利益幾何時的增長。

實(shí)際上，暴風(fēng)也是寄望于這種模式。2015年8月暴風(fēng)科技公告稱，公司擬將持有的暴風(fēng)魔鏡11%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給暴風(fēng)控股有限公司和黃曉杰。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司持有暴風(fēng)魔鏡19.84%股權(quán)。

馮鑫表示，苦于暴風(fēng)魔鏡成長期虧損會拖累公司業(yè)績，減持到20%以下不計入公司虧損，減持暴風(fēng)魔鏡“我們也很痛”。

盡管馮鑫如此表示，但這背后的資本意義我們不得不重視，因?yàn)榻档凸蓹?quán)對于暴風(fēng)而言沒有任何的損失。

其一，暴風(fēng)科技的降低股權(quán)有利于吸引投資方，從而不必?zé)奖╋L(fēng)自己的錢，今年1月暴風(fēng)魔鏡宣布獲得第二輪融資，融資金額2.3億元人民幣，本輪由中信集團(tuán)旗下中信資本領(lǐng)投，A股上市公司天神互動、專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)構(gòu)暴風(fēng)鑫源跟投。上一輪投資者暴風(fēng)科技、華誼兄弟、天音控股、愛施德、松禾資本繼續(xù)追加投資。此輪融資之后，暴風(fēng)魔鏡的估值達(dá)到14.3億元人民幣。

其二，在降低股權(quán)的基礎(chǔ)上，由于暴風(fēng)魔鏡依舊和暴風(fēng)科技有著很明確的所屬關(guān)系，這對于暴風(fēng)科技的資本市場主打的VR概念沒有任何影響。

其三、也是最重要的一點(diǎn)，未來暴風(fēng)魔鏡發(fā)生的依托于暴風(fēng)的內(nèi)容收入，由于都暴風(fēng)科技的投資公司，所以極有可能參照樂視完全劃歸到暴風(fēng)科技，這才是暴風(fēng)參照樂視模式的核心之一。

所以，暴風(fēng)必定會加大在有關(guān)VR內(nèi)容上的投入，但是這就會面臨我們上面說的樂視的問題，你的內(nèi)容完全不具備強(qiáng)大的覆蓋度，就會逐漸失去核心效應(yīng)。

作為雷軍當(dāng)年的下屬，很顯然的是，馮鑫走的是賈躍亭所走的路，這條路是支撐暴風(fēng)目前股價的一個重要原因，但證監(jiān)會目前對再投融資的上市公司進(jìn)行了更加嚴(yán)格的管控，這無疑對玩概念、做股價的公司是一個極大的威脅，暴風(fēng)這場資本游戲能否還能繼續(xù)下去，以什么樣的方式繼續(xù)下去，都將成為問題。

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暴風(fēng) 谷歌Cardboard盒子 VR

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